Passo a Passo Inicial

1. Configurar Logos

Descrição: configurar as logos da sua empresa no sistema.

Onde: no menu Configurações > Whitelabel.

Documentação: https://ajuda-whitelabel.livechat360.com.br/livechat/configuracoes/whitelabel.

2. Adicionar Novos Usuários

Descrição: se mais usuários irão acessar o sistema da revenda, é necessário adicionar novos usuários ao sistema.

Onde: no menu Usuários da agência.

3. Configurar as Permissões dos Usuários da Revenda

Descrição: se a revenda possuir mais de um usuário, o primeiro usuário será o usuário administrador e terá que atribuir as permissões de acesso aos demais usuários do sistema.

Onde: no menu Permissões.

Documentação: https://ajuda-whitelabel.livechat360.com.br/livechat/permissoes.

4. Configurar Asaas

Descrição: configurar a integração com sistema de pagamentos do Asaas, dessa forma, seus clientes poderão realizar pagamentos por meio de cartão de crédito, boletos e pix. Se essa opção não for configurada, os planos poderão ser inseridos no cliente apenas de forma manual pela revenda.

Onde: no menu Configurações > Asaas.

Documentação: https://ajuda-whitelabel.livechat360.com.br/livechat/configuracoes/asaas.

5. Configurar Métodos de Pagamento

Descrição: caso tenha configurado o Asaas é possível selecionar quais métodos de pagamento os seus clientes terão a disposição para usar.

Onde: no menu Configurações > Métodos de pagamento.

6. Criar um Plano de Assinatura

Descrição: para adicionar um plano de assinatura ao cliente é preciso antes criar um plano de assinatura. Ao criar um plano de assinatura será possível adicionar esse plano ao cliente, seja a revenda fazendo isso manualmente ou seja o cliente fazendo a contratação do plano (Asaas).

Onde: no menu Plano de assinatura.

Documentação: https://ajuda-whitelabel.livechat360.com.br/livechat/planos-de-assinatura.

7. Criar um Plano de Assinatura de Conversas Extras

Descrição: Quando o cliente ultrapassa o limite de sessões de conversa estipulado em seu plano atual, ele pode optar pelos Planos de Assinatura de Conversas Extras. Esses planos permitem que o cliente aumente o número de sessões disponíveis sem a necessidade de alterar ou contratar um novo plano principal. Essa solução é flexível e ideal para situações em que há um aumento temporário ou sazonal no volume de interações, garantindo que o cliente continue utilizando a plataforma de forma ininterrupta, sem perder a capacidade de responder e gerenciar seus contatos.

Onde: no menu Conversas extras.

Documentação: https://ajuda-whitelabel.livechat360.com.br/livechat/conversas-extras.

8. Cadastrar Clientes

Descrição: Para que o cliente possa utilizar a plataforma e gerenciar a comunicação com seus contatos, é necessário realizar o cadastro no sistema. Somente após o cadastro, o cliente terá acesso às funcionalidades da plataforma, incluindo o envio e recebimento de mensagens. Esse processo de cadastro garante que todas as informações essenciais estejam corretamente registradas, permitindo o uso pleno dos recursos, como a criação de fluxos de conversas automatizadas, o disparo de mensagens e o gerenciamento eficiente das interações com os contatos.

Onde: no menu Clientes.

Documentação: https://ajuda-whitelabel.livechat360.com.br/livechat/clientes#adicionar-clientes.

9. Cadastro de Usuário para Acesso ao Sistema do Cliente

Descrição: Após o cadastro de um Cliente no sistema, é necessário criar um usuário vinculado a esse cliente. Esse usuário será responsável por realizar o login e acessar o sistema. Sem o cadastro de um usuário, o cliente não terá como acessar sua conta, gerenciar seus contatos ou utilizar as funcionalidades da plataforma. O usuário será configurado com um e-mail e senha, que servirão como credenciais de acesso, garantindo que o cliente possa utilizar a plataforma de maneira segura e personalizada.

Onde: no menu Clientes.

Documentação: https://ajuda-whitelabel.livechat360.com.br/livechat/clientes#visualizar-adicionar-editar-e-logar-em-usuarios.

10. Adicionar um Plano ao Cliente

Descrição: Caso o cliente não tenha um plano vinculado à sua conta, seu acesso à plataforma será restrito apenas ao menu "Assinatura". Isso significa que ele não poderá utilizar as funcionalidades completas da plataforma. Para desbloquear o acesso integral, o cliente precisará contratar um plano ativo. Somente com um plano contratado ele terá à disposição todas as ferramentas e funcionalidades, como o envio e recebimento de mensagens, automação de fluxos de conversas, disparos de transmissões e gestão avançada de contatos.

Onde: no menu Clientes.

Documentação: https://ajuda-whitelabel.livechat360.com.br/livechat/clientes#visualizar-adicionar-alterar-e-cancelar-plano-do-cliente.

11. Contratação de Conversas Extras Pela Revenda

Descrição: A revenda também tem a flexibilidade de adquirir sessões de conversas extras sem precisar contratar um novo plano. Essa opção permite que a revenda gerencie de forma eficiente os recursos alocados aos seus clientes, garantindo que, mesmo com picos de demanda ou necessidades inesperadas, os clientes continuem utilizando a plataforma sem interrupções. As conversas extras contratadas podem ser distribuídas conforme a necessidade de cada cliente, permitindo um controle mais dinâmico e personalizado do uso dos recursos, sem a necessidade de alterar os planos principais.

Onde: no menu Contratar conversas extras.

Documentação: https://ajuda-whitelabel.livechat360.com.br/livechat/contratar-conversas-extras.